Perspectivas del Mercado: Datos Chinos alivian preocupaciones, atención en la Inflación de EE.UU.

Las acciones estadounidenses parecen comenzar la semana al alza tras experimentar fuertes pérdidas la semana anterior. Los inversores encuentran un atisbo de optimismo en medio de señales de estabilización en la economía china, respaldadas por datos que indican un retorno de la inflación al consumidor chino a terreno positivo y una desaceleración más gradual en el Índice de Precios al Productor (IPP).

Inflación de EE.UU. y Reunión de la Reserva Federal

A pesar de este optimismo, el mercado permanece cauteloso antes de los datos cruciales de inflación de EE.UU. que se esperan para el miércoles, pronosticando un aumento interanual del 3,6%. La inflación subyacente se prevé que se enfríe hasta el 4,3%. Estos datos anteceden la reunión de la Reserva Federal la próxima semana, donde se pronostica que el banco central de EE.UU. mantendrá las tasas sin cambios en un 93% de probabilidad, aunque la reunión de noviembre presenta un 50% de probabilidad de una subida de tasas.

La probabilidad de un aumento en noviembre aumentó la semana pasada después de datos sorprendentemente sólidos que indicaron que la economía estadounidense es más resistente de lo esperado. El PMI de servicios del ISM aumentó inesperadamente y las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. cayeron al nivel más bajo desde febrero. La Secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, expresó su confianza en que EE.UU. controlará la inflación sin dañar significativamente la economía.

Noticias Corporativas

En cuanto a noticias corporativas, Tesla experimenta un aumento en la preapertura después de que Morgan Stanley elevara su precio objetivo de las acciones a $400 dólares por acción. Esto se debe a las perspectivas mejoradas relacionadas con la supercomputadora Dojo, destinada a mejorar y entrenar el sistema de conducción autónoma de Tesla.

Por otro lado, los ADR de Alibaba se mantendrán en el centro de atención debido a la caída de las acciones en la sesión asiática tras el anuncio de la salida del CEO saliente, Daniel Zhang, de la unidad de negocios en la nube, como parte de la escisión previamente planeada.

Finalmente, Oracle está programado para publicar sus resultados después del cierre, con expectativas de un beneficio por acción de $1,15 dólares en ingresos de $12.470 millones de dólares.

Análisis Técnico del S&P500:

En cuanto al análisis técnico, el S&P500 encontró soporte la semana pasada en los 4.430 puntos y ha experimentado un repunte, superando su media móvil de 20 días y probando la resistencia de la media móvil de 50 días. El RSI se encuentra en zona neutral. Para los compradores, superar la media móvil de 50 días en los 4.483 puntos sería crucial para extender el rebote hacia los 4.500 puntos y luego alcanzar los 4.540 puntos, el máximo de septiembre.

Por otro lado, si no se mantiene la media móvil de 50 días, los vendedores podrían volver a probar los 4.430 puntos, marcando un mínimo más bajo en caso de ruptura por debajo de este nivel.

Este análisis proporciona una visión general de la situación actual del mercado y sus principales impulsores, así como del rendimiento técnico del S&P500. Sin embargo, se recomienda precaución y análisis adicional antes de tomar decisiones de inversión.

Actualización del Mercado Forex: USD Caída, GBP Alza y el Petróleo Respira

Introducción: En el mercado de divisas, el dólar estadounidense está experimentando una caída después de registrar fuertes ganancias la semana anterior. Durante ocho semanas consecutivas, el dólar había mantenido una tendencia al alza, marcando su repunte más sólido desde 2014. Sin embargo, hoy, el dólar se encuentra bajo presión, especialmente frente al yen, debido a los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Ueda, que sugieren un posible fin de las tasas de interés negativas, lo que genera una divergencia con la Reserva Federal.

EUR/USD y GBP/USD: El par EUR/USD está en ascenso, aprovechando la debilidad del dólar estadounidense después de una caída del 1% la semana anterior. El foco se centra en la decisión de tipos del Banco Central Europeo (BCE) programada para el jueves, una decisión que aún no está clara. Las preocupaciones sobre las perspectivas económicas se intensifican a medida que la Comisión de la Unión Europea revisa a la baja el pronóstico de crecimiento del PIB para 2023, reduciéndolo al 0,8% desde el 1,1% anteriormente esperado.

El par GBP/USD también registra ganancias, recuperándose de un mínimo de tres meses alcanzado la semana pasada. La libra esterlina había caído casi un 1% la semana anterior debido a una combinación de datos económicos sólidos de EE. UU. y preocupaciones sobre la economía del Reino Unido. La próxima semana, el Banco de Inglaterra se reunirá para discutir la política monetaria, y el mercado ya está descontando una probabilidad del 70% de una subida de tipos de 25 puntos básicos, aunque los inversores han reducido las expectativas de más subidas.

• EUR/USD: +0,2% a 1,0723
• GBP/USD: +0,37% a 1,2512

Mercado del Petróleo: En el mercado del petróleo, los precios están experimentando una pausa después de alcanzar su nivel más alto en 10 meses la semana anterior. Esto se produjo después de que los principales productores, Arabia Saudita y Rusia, acordaran extender sus recortes voluntarios de suministro, reduciendo la producción en 1,3 millones de barriles por día hasta fin de año.

Esta semana, tanto la Agencia Internacional de Energía como la OPEP publicarán sus informes mensuales sobre el petróleo. Los inversores estarán atentos a comentarios sobre las perspectivas de la demanda, especialmente a la luz de los datos recientes de China, el mayor importador de petróleo del mundo, que han generado preocupaciones sobre su recuperación económica en curso.

• Crudo WTI: -0,6% a 86,55 dólares
• Brent: -0,3% a 90,16 dólares

Análisis General

En este artículo, hemos examinado las perspectivas actuales del mercado financiero, prestando especial atención a los datos económicos chinos y su impacto en la economía global. Notablemente, los datos chinos han mostrado signos de estabilización, con un regreso de la inflación al consumidor a territorio positivo y una desaceleración más moderada en el Índice de Precios al Productor (IPP). Esto ha generado un sentimiento optimista entre los inversores y ha contribuido al aumento de las acciones en los mercados estadounidenses.

Sin embargo, la cautela sigue siendo dominante debido a la próxima publicación de los datos de inflación en EE.UU., que se espera que muestren un aumento interanual del 3,6%, y a la reunión de la Reserva Federal. A pesar de las expectativas de que la Fed mantendrá las tasas de interés sin cambios en esta reunión, la probabilidad de un aumento en noviembre ha aumentado en respuesta a datos económicos sólidos que sugieren la resistencia de la economía estadounidense.

Además, el artículo abordó noticias corporativas importantes, como el aumento del precio objetivo de las acciones de Tesla y la escisión de la unidad de negocios en la nube de Alibaba. También se mencionó la próxima publicación de resultados de Oracle y su rendimiento en el mercado.

Conclusión:

En resumen, las perspectivas del mercado están influenciadas por una combinación de factores, desde los datos económicos chinos hasta los desarrollos en EE.UU. y las noticias corporativas. A medida que los inversores se mantienen atentos a las señales de estabilización en la economía global, es esencial seguir de cerca los datos de inflación y las decisiones de la Reserva Federal en las próximas semanas, ya que podrían tener un impacto significativo en los mercados financieros.

La economía mundial sigue siendo dinámica y sujeta a cambios rápidos, lo que hace que el análisis y la toma de decisiones informadas sean fundamentales para los inversores y las empresas que operan en estos mercados. La volatilidad y la incertidumbre continuarán siendo temas centrales en el panorama financiero, y la capacidad de adaptarse a estas condiciones desafiantes será clave para el éxito en el mercado actual.